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????6日，云南能投集團在國際資本市場成功發(fā)行第二期美元債券——超過4億美元的高級無抵押債券，這也是我省首家在海外成功發(fā)行“3年+5年”中長期債券的企業(yè)。
????本次債券發(fā)行主體是集團所屬香港公司設(shè)立的全資海外子公司Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.，香港公司提供擔(dān)保，能投集團出具維好協(xié)議及股權(quán)回購與投資承諾并行進行增信，花旗銀行擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人，成功發(fā)行了3年期票息3.5%、5年期票息4.25%，合計總額超過4億美元高級無抵押債券，惠譽國際評級BBB，展望穩(wěn)定。能投集團于11月30日至12月5日分別在新加坡、香港和倫敦三地進行全球路演，并通過與投資人進行一對一、一對多見面會，電話會及午餐會等方式，會見超過50家國際知名投資機構(gòu)。此次發(fā)行吸引了廣泛的投資者，受到了包括主權(quán)財富基金、銀行及基金和資產(chǎn)管理公司等專業(yè)投資機構(gòu)的認可。尤其得到歐洲諸如GLG基金管理公司等機構(gòu)的支持，其中5年期債券歐洲投資者就達15%。
????此次債券發(fā)行為能投集團進一步實施“走出去”戰(zhàn)略提供了堅實的資金保障，并在國際市場大幅提升了集團的知名度和美譽度，為能投集團建設(shè)成為國家能源領(lǐng)域具有優(yōu)勢競爭力的跨國集團提供了有力支撐。（云報全媒體 記者吳清泉）
