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今年3月以來,中美經(jīng)貿(mào)摩擦跌宕起伏,對ICT(信息和通信技術(shù))產(chǎn)業(yè)的影響不容低估。深化對ICT產(chǎn)業(yè)全球分工協(xié)作客觀規(guī)律的認(rèn)識,方能穩(wěn)定開放共贏的大好局面。在ICT產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,中美雙方的共同利益遠(yuǎn)大于分歧。中美及有關(guān)各國應(yīng)秉承積極、開放的心態(tài),以合作共贏為基本價值取向,以創(chuàng)新推動ICT產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
2018年8月初,蘋果公司成為美國有史以來首家市值突破1萬億美元的企業(yè)。這是蘋果的里程碑,也是全球ICT(信息和通信技術(shù))企業(yè)的里程碑。在蘋果杰出創(chuàng)新能力的背后,還有供應(yīng)鏈合作伙伴的鼎力支持。這個陣容有多強大?在今年2月公布的《供應(yīng)商名單》中,蘋果列出了其從材料、制造到組裝的前200強供應(yīng)商,來自美、中、日、韓等多個國家和地區(qū)。iPhone的誕生早已不止美國設(shè)計、中國組裝那么簡單,僅基帶芯片供應(yīng)商之一的英特爾,就分別通過其在美國、中國、愛爾蘭、以色列、馬來西亞和越南的10家工廠為蘋果公司供貨;連接器供應(yīng)商之一的美國Amphenol公司,供貨地點也遠(yuǎn)不止美國本土。一部iPhone,儼然就是ICT產(chǎn)業(yè)全球分工協(xié)作、開放共贏的縮影。
今年3月以來,中美經(jīng)貿(mào)摩擦跌宕起伏,對ICT產(chǎn)業(yè)的影響不容低估。深化對ICT產(chǎn)業(yè)全球分工協(xié)作客觀規(guī)律的認(rèn)識,方能穩(wěn)定開放共贏的大好局面。
全球分工協(xié)作持續(xù)深化
伴隨各國經(jīng)濟環(huán)境、技術(shù)水平和資源要素的不斷變化,ICT產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的分工也不斷細(xì)化和深化。當(dāng)前,ICT產(chǎn)業(yè)的區(qū)域布局呈現(xiàn)如下特點:美國領(lǐng)跑高端芯片、基礎(chǔ)軟件等領(lǐng)域,日本在上游材料和裝備方面占優(yōu),韓國存儲領(lǐng)域更為強勢,歐盟傳感器技術(shù)水平領(lǐng)先,而中國則在整機集成領(lǐng)域地位突出(見圖1)。各國在ICT產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)發(fā)揮個別優(yōu)勢,分工協(xié)作,促進了全球ICT產(chǎn)業(yè)的繁榮壯大。
跨國企業(yè)全球化布局是形成全球ICT產(chǎn)業(yè)分工的重要因素。近年來,美國的蘋果、英特爾、谷歌等巨頭,中國的華為、中興等企業(yè),通過研發(fā)創(chuàng)新和并購重組,整合優(yōu)勢資源,促進了全球ICT產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易發(fā)展。如蘋果公司的全球200家主力供應(yīng)商間已形成協(xié)作分工的供應(yīng)鏈體系。
ICT產(chǎn)品貿(mào)易量舉足輕重。世界經(jīng)濟論壇數(shù)據(jù)顯示,在全球商品貿(mào)易額排名中,ICT產(chǎn)品占據(jù)了前十強中的四席(見表1),貿(mào)易額合計占全球貿(mào)易總額的8.3%。其中,集成電路是汽車、石油之后的全球第三大貿(mào)易產(chǎn)品,貿(mào)易額超過8000億美元。計算機、手機、廣播通信設(shè)備亦表現(xiàn)不俗。
中美優(yōu)勢互補依存度高
從市場規(guī)?？?美國和中國無疑是全球之最。中國人口眾多,是全球最大的手機消費市場,手機出貨量占比超過20%。美國ICT應(yīng)用起步早,全社會信息化、智能化水平高,是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和IT設(shè)備銷售額最多的市場,全球超過四分之一的企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷往美國(見表2)。
從ICT產(chǎn)業(yè)鏈中的角色和地位看,中美兩國各具特色。
美國在ICT領(lǐng)域布局早,整體科技實力、創(chuàng)新能力超群,一批跨國公司掌控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),占據(jù)價值鏈高端。福布斯2017年全球最大科技公司排名TOP10中有8家來自美國,包括蘋果、微軟、谷歌、IBM等。不僅如此,ICT領(lǐng)域重大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化實現(xiàn)基本出自美國,從第一臺計算機、第一部手機的成功研制和商用,到人工智能技術(shù)的興起和發(fā)展,美國始終領(lǐng)跑全球。
中國ICT產(chǎn)業(yè)體系完整,配套齊全,涵蓋從元器件、整機設(shè)備、軟件、測試到組裝等的各個環(huán)節(jié)。美國蘋果公司暢銷全球的手機和電腦產(chǎn)品,其大部分配件也都來自供應(yīng)商各自的中國配套工廠。
從貿(mào)易投資角度看,中美ICT產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出3個特點。
一是貿(mào)易相互依存。美國主要從事高附加值的產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā),中國主要擔(dān)當(dāng)?shù)蛢r值的生產(chǎn)、組裝環(huán)節(jié),產(chǎn)業(yè)互補,促進了中美間貿(mào)易往來(見表3)。目前,美國近80%的手機、90%以上的PC和平板電腦需從中國進口,美國出口的集成電路產(chǎn)品15%左右銷往中國。值得關(guān)注的是,中國多數(shù)產(chǎn)品出口附加值低,組裝一部蘋果手機僅能賺取2%左右的微薄利潤,這也就是兩國之間“貿(mào)易順差在中國,利益順差在美國”的獨特現(xiàn)象。
二是雙向投資深化。榮鼎咨詢數(shù)據(jù)顯示,2017年中美雙向直接投資額約430億美元,兩國資本流動活躍。ICT產(chǎn)業(yè)是美國對中國投資最多的領(lǐng)域,約占美國對華總投資的30%;中國對美ICT產(chǎn)業(yè)投資則占約10%,是對美投資的第三大領(lǐng)域。
三是美國企業(yè)對中國市場高度依賴。目前,美國主要的科技企業(yè)都在中國有相關(guān)業(yè)務(wù),特別是蘋果、高通等公司依托中國市場不斷發(fā)展壯大。2017年,蘋果大中華區(qū)(含中國大陸、香港特別行政區(qū)和臺灣地區(qū))收入貢獻率超過20%,高通有65%的收入來自中國區(qū)。
短期影響波及全球
綜合考慮進口國、出口國和貿(mào)易相關(guān)國ICT產(chǎn)業(yè)的情況,貿(mào)易摩擦帶來的關(guān)稅加征,可能造成復(fù)雜的外部影響,最終效果取決于政策實施力度和市場的消化能力。
第一,短期內(nèi)“轉(zhuǎn)嫁效應(yīng)”可能大于“替代效應(yīng)”。
通常來說,進口國對出口國商品加征關(guān)稅會產(chǎn)生兩種影響效應(yīng):一種是進口國找到替代品,產(chǎn)生“替代效應(yīng)”,另一種是,無法很快找到替代品,關(guān)稅成本向產(chǎn)業(yè)鏈上下游傳導(dǎo),產(chǎn)生“轉(zhuǎn)嫁效應(yīng)”。如果是前大于后,進口國居于主動;反之出口國相對主動。
第二,對進口國相關(guān)企業(yè)將產(chǎn)生較大負(fù)面影響。
首先是從中國進口產(chǎn)品的美國企業(yè)。隨著關(guān)稅加征規(guī)模的不斷擴大,美國企業(yè)將直接面臨如何通過上下游傳導(dǎo)化解陡然增加的成本的難題。
再看在華美國企業(yè)。在首批加征關(guān)稅清單中,有59%的產(chǎn)品由跨國公司在華生產(chǎn),這其中70%以上是美國企業(yè)在華進行的加工貿(mào)易。加征關(guān)稅將直接提升這些企業(yè)的出口價格,降低產(chǎn)品競爭優(yōu)勢,進而影響其全球布局和競爭力。
三看上游美國供應(yīng)商。美國作為全球最大消費終端產(chǎn)品進口國,同時也是中間產(chǎn)品的主要出口國。中國大量的芯片、元器件等均來自美國出口,若征稅擴展到整機產(chǎn)品,出口需求萎縮和成本增加,也將通過上游傳導(dǎo)影響美國廠商的出口需求。
第三,貿(mào)易關(guān)聯(lián)國將受到波及影響。
考慮到中美兩國在全球ICT產(chǎn)業(yè)的地位,絕大多數(shù)非美外資在華企業(yè)將受到連帶沖擊,成本增加出口下降。同時,對華出口中間產(chǎn)品的各國企業(yè)也受到波及。歐洲、日本、韓國等國的ICT企業(yè)為中國提供大量上游核心產(chǎn)品,東南亞國家為中國整機生產(chǎn)提供大量低端配套資源,目標(biāo)對準(zhǔn)中國就是對準(zhǔn)全球ICT產(chǎn)業(yè)鏈。加征關(guān)稅必然通過進出口貿(mào)易環(huán)節(jié)影響原有的產(chǎn)品供給需求平衡,進而改變各國的貿(mào)易狀況和企業(yè)競爭力。
第四,全球ICT消費者的利益將明顯受損。
如果進口國短期內(nèi)無法找到合適的替代產(chǎn)品,加征關(guān)稅稅率過高,進口國企業(yè)很可能通過提高最終產(chǎn)品售價來轉(zhuǎn)移稅負(fù),提高國內(nèi)消費者的時間成本和貨幣成本。ICT消費者長期享受的由全球分工帶來的“低價格高性能”的消費升級福利可能被迫中止。這不僅是對消費者利益的直接損害,也將打擊全球ICT投資和貿(mào)易領(lǐng)域的信心。
長期影響將逐步遞減
理論上分析,加征關(guān)稅通常只是貿(mào)易赤字國急于改變現(xiàn)狀的常規(guī)手段,實際效果還受到產(chǎn)品的供給需求彈性、對外貿(mào)易依存度、商品存貨及替代、結(jié)算貨幣匯率等多種因素的共同影響。報復(fù)性的多輪關(guān)稅加征不是任何領(lǐng)域的貿(mào)易常態(tài),因此不能成為改變ICT產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易格局的長期影響因素。
歷史經(jīng)驗同樣表明,關(guān)稅對于貿(mào)易逆差有短期作用,長期則不可持續(xù)。上世紀(jì)70年代至80年代,美國為改變對日貿(mào)易逆差局面,采取了限制從日本進口汽車、對進口電視/計算機等電子產(chǎn)品征收100%關(guān)稅等手段。但在美啟動對日貿(mào)易戰(zhàn)的十多年間,美日貿(mào)易逆差并未得到根本改變,上世紀(jì)80年代后期,逆差一直維持在400億美元以上。
從實踐來看,得益于要素資源充分流動、產(chǎn)品市場自由競爭等客觀環(huán)境,全球ICT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成穩(wěn)定的要素配置和專業(yè)分工格局,ICT產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新孵化在美國,加工制造和市場在中國。中國廣闊的市場帶動了一批美國跨國企業(yè)的發(fā)展,為美國技術(shù)創(chuàng)新注入了強大的資本,間接拉動作用顯著。中美經(jīng)貿(mào)摩擦不利于雙方企業(yè)持續(xù)發(fā)展,加快回到貿(mào)易、研發(fā)合作的道路上,才是中美雙方的最優(yōu)選擇。
回歸合作方能共贏未來
美國業(yè)內(nèi)人士是否支持加征關(guān)稅呢?國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會有關(guān)人士在7月下旬舉行的聽證會上指出:半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展依賴遍布全球的復(fù)雜而廣闊的供應(yīng)鏈,加征25%關(guān)稅對美國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈極為有害。如果按照提議實施的關(guān)稅計算,那么出口減少以及每年額外稅收和收入損失將超過5億美元。
代表300多萬家企業(yè)的美國商會也在8月17日發(fā)布的《依據(jù)第301條款采取行動的建議》中明確表示:對中國進口500億美元商品加征關(guān)稅,結(jié)合擬議的2000億美元進口商品加征關(guān)稅,將增加美國ICT服務(wù)和制造業(yè)務(wù)中幾乎所有重要部分的成本,威脅到支撐美國經(jīng)濟的整個ICT生態(tài)系統(tǒng),損害美國在創(chuàng)新和關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位,并危及數(shù)十萬個就業(yè)崗位。
應(yīng)該承認(rèn),無論發(fā)展階段還是資源稟賦,中美之間仍存差異,但ICT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成相互依賴、高度互補的格局,仍須穩(wěn)定互信、加強合作。否則,就算是蘋果這樣優(yōu)秀的企業(yè),也將失去資源、效率和成本優(yōu)勢,而這也將是整個產(chǎn)業(yè)鏈上所有企業(yè)的損失。
綜觀全球,短暫的經(jīng)貿(mào)摩擦不足為奇。在ICT產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,中美雙方的共同利益遠(yuǎn)大于分歧。中美及有關(guān)各國應(yīng)秉承積極、開放的心態(tài),以合作共贏為基本價值取向,以創(chuàng)新推動ICT產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。(經(jīng)濟日報 余曉暉)
