返回頂部
“上海是我們的王牌,把上海搞起來是一條捷徑?！鄙鲜兰o(jì)90年代,中國改革開放總設(shè)計(jì)師鄧小平這樣寄望上海。他還說,“中國在金融方面取得國際地位,首先要靠上?！?。
夢(mèng)想種子,已是參天大樹。如今,每個(gè)工作日的上午9點(diǎn),以人民幣計(jì)價(jià)的我國原油期貨交易數(shù)據(jù),從上海國際能源交易中心傳向世界;9點(diǎn)15分,總部設(shè)在上海的中國外匯交易中心里,交易員輕輕敲擊鍵盤,一組數(shù)據(jù)即刻傳遍全球;一刻鐘后,另一組全球關(guān)注的數(shù)字又從上海證券交易所傳出……
世界各地成千上萬的金融機(jī)構(gòu),投資者們關(guān)注著來自上海的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù),有人統(tǒng)稱為“上海價(jià)格”,意味著上海正在成為全球的“定價(jià)中心”之一。
金融一著棋活,經(jīng)濟(jì)全盤皆活。如果說金融先行是浦東開發(fā)的突破點(diǎn),那么,用高水平開放吸引國際金融大潮,建設(shè)國際金融中心,正推動(dòng)上海乘風(fēng)破浪,成為中國高質(zhì)量發(fā)展的“領(lǐng)航船”。
開放之手,按下金融引資“加速器”
縱觀全球金融中心的發(fā)展歷程,可見這樣一條軌跡:首先是吸引各類金融機(jī)構(gòu)的客戶企業(yè)或區(qū)域總部,而金融機(jī)構(gòu)進(jìn)駐后又會(huì)進(jìn)一步引來全球性公司的運(yùn)營機(jī)構(gòu)。這些機(jī)構(gòu)集中在一起,為市場需求而集聚起大量客戶,通過業(yè)務(wù)的溝通,形成資金流、信息流、人才流,產(chǎn)生巨大經(jīng)濟(jì)能量。
上海深得此“真經(jīng)”,建設(shè)國際金融中心,首先要抓金融業(yè)務(wù)與金融機(jī)構(gòu)的空間集聚效應(yīng)。集聚程度越高,在競爭中勝出的可能性越高。
“1993年我第一次來上海,那時(shí)擁擠的弄堂口有很多小攤販,我也擠進(jìn)去買饅頭吃,和現(xiàn)在的上海簡直不是一個(gè)城市?！憋埳娇】?野村控股亞洲(除日本外)執(zhí)行主席及中國委員會(huì)主席,回憶著上海巨變。中國金融市場日新月異,如今股票與債券市場規(guī)模已躋身世界前列。野村東方國際證券有限公司是全國第一家遞交申請(qǐng),也是全國首批設(shè)立的外資控股券商,控股股東——來自日本的野村控股持股比例為51%。
“中國開放政策環(huán)境越來越好,我們很慶幸在這個(gè)時(shí)點(diǎn)進(jìn)入中國市場。在財(cái)富管理方面,中國是一片藍(lán)海?！憋埳娇】党錆M信心:“相信中國一定會(huì)成為世界數(shù)一數(shù)二的金融市場。”
上海是我國金融業(yè)對(duì)外開放的“先行先試區(qū)”和“壓力測試地”。2018年,我國邁進(jìn)新一輪擴(kuò)大開放階段。對(duì)標(biāo)國家部署,上海把增強(qiáng)全球金融資源配置功能作為關(guān)鍵,高水平推進(jìn)金融開放創(chuàng)新,增強(qiáng)“上海引力”。
上海聚集了股票、債券、期貨、貨幣、外匯、黃金、保險(xiǎn)等各類金融要素市場,已成為全球金融機(jī)構(gòu)最集中、金融要素市場最齊備的城市之一。上海金融機(jī)構(gòu)數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模超全國四分之一。全球管理規(guī)模排名前十的公司中,有9家落戶上海。截至2018年末,上海擁有各類持牌金融機(jī)構(gòu)1605家。其中外資金融機(jī)構(gòu)占比近30%,外資法人銀行、合資基金管理公司、外資保險(xiǎn)公司均占國內(nèi)一半左右。
隨著金融集聚水平持續(xù)提升,市場規(guī)模與能級(jí)不斷提升,上海在金融業(yè)開放創(chuàng)新方面,全國領(lǐng)先,國際化日益鮮明。
“我們希望把中國的工業(yè)能力跟一些全球有募資能力的機(jī)構(gòu)對(duì)接?！甭凡┻~投資管理(上海)有限公司總經(jīng)理劉頌說。路博邁是知名全球資管機(jī)構(gòu),創(chuàng)始人即為大名鼎鼎的美國共同基金之父羅伊·紐伯格,它也是最早獲得私募證券基金管理資格的外資資管機(jī)構(gòu)之一,今年又成為首批獲得在境內(nèi)開展投資建議服務(wù)資格的外資資管公司?！吧虾５膬?yōu)勢(shì)就是背靠中國這個(gè)巨大的市場?！眲㈨灨嬖V經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者,美國現(xiàn)在資產(chǎn)管理市場大概35萬億美元,日本大概在6萬億美元左右,中國現(xiàn)在也在6萬億美元左右。但是從成長性上講,美國成長性每年15%左右,日本3.5%,而中國達(dá)到令人吃驚的24%,“對(duì)于全球公司來說,是一定要進(jìn)入這個(gè)市場的”。未來,上海將推動(dòng)一批包括路博邁在內(nèi)的知名外資資管公司申請(qǐng)公募基金管理人資格,成立外資控股的公募基金公司。
得到好消息的,不僅是路博邁。2018年,德國安聯(lián)集團(tuán)獨(dú)資設(shè)立、注冊(cè)資本達(dá)到100億元的安聯(lián)(中國)保險(xiǎn)集團(tuán),美國摩根大通持股51%的摩根大通證券,英國韋萊保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司獲批擴(kuò)大經(jīng)營范圍等17個(gè)金融項(xiàng)目率先落地,上海金融機(jī)構(gòu)國際化水平進(jìn)一步提升。
與此同時(shí),金融市場的國際化水平快速提升。上海證券交易所推出“滬港通”;銀行間債券市場推出“債券通”;上海國際黃金交易中心“黃金國際板”平穩(wěn)運(yùn)行;原油期貨成為亞洲最大、全球第三的原油市場。2018年,上海金融市場成交總額1645.8萬億元,同比增長15.2%。股票、債券、期貨、黃金等金融市場國際排名顯著提升,多個(gè)品種交易量位居全球前列。截至2018年,上海證券市場股票籌資總額位居全球第二。上海黃金交易所場內(nèi)現(xiàn)貨黃金交易量位居全球第一,上海期貨交易所多個(gè)期貨品種交易量位居全球第一。
國際化帶來上海全球金融資源配置的強(qiáng)大推動(dòng)力。上海自貿(mào)區(qū)率先建立了本外幣一體化運(yùn)作的自由貿(mào)易賬戶體系。2018年以來,菲律賓、阿聯(lián)酋、新加坡等國家和地區(qū)的機(jī)構(gòu)來滬發(fā)行“熊貓債”?！耙粠б宦贰眰圏c(diǎn),吸引沿線主權(quán)機(jī)構(gòu)、國際組織、企業(yè)等來滬發(fā)行……上海已經(jīng)成為國際金融機(jī)構(gòu)的重要集聚地,外資在參與上海國際金融中心建設(shè)中實(shí)現(xiàn)更大發(fā)展,上海在推進(jìn)國際金融中心資源配置功能上不斷取得新突破。
金融能量,與科創(chuàng)之火相互成就
你知道嗎?公司的水電煤氣數(shù)據(jù),可以幫助上交所甄選申報(bào)科創(chuàng)板的企業(yè)。4月10日,長三角資本市場服務(wù)基地正式啟用,浦東新區(qū)金融局副局長張輝形象舉例,這里可以為擬申報(bào)企業(yè)提供相關(guān)申報(bào)前的精準(zhǔn)配套服務(wù),以對(duì)接科創(chuàng)板。
2018年11月5日,在首屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì)上,習(xí)近平總書記宣布:增設(shè)上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)的新片區(qū),在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點(diǎn)注冊(cè)制,支持長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展并上升為國家戰(zhàn)略。
上海最大優(yōu)勢(shì)是開放,又處于中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快之一的長三角龍頭地位。因此,上海選擇協(xié)同突破,將“三大任務(wù)”統(tǒng)籌融合發(fā)展。長三角資本市場服務(wù)基地就是一個(gè)縮影。這里為長三角企業(yè)對(duì)接資本市場提供一站式服務(wù),加強(qiáng)長三角區(qū)域的協(xié)同創(chuàng)新,促進(jìn)金融中心和科創(chuàng)中心融合發(fā)展。“我們的‘朋友圈’越來越大。”張輝介紹,上海充分發(fā)揮金融要素市場集聚的輻射功能,滿足長三角企業(yè)多層次融資需求,優(yōu)化長三角區(qū)域內(nèi)的資源配置,大力推進(jìn)覆蓋科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的金融服務(wù)體系建設(shè),將通過三省一市的共同努力,打造功能互補(bǔ)、優(yōu)勢(shì)疊加、特色鮮明的長三角金融集聚生態(tài)圈,為上海國際金融中心建設(shè)增柴添火。
世界銀行的一項(xiàng)研究報(bào)告指出,外國資本流入發(fā)展中國家的方式和途徑發(fā)生巨大變化,流入方式從以債務(wù)資金為主向以證券資金為主轉(zhuǎn)變,流入途徑從主要通過銀行途徑轉(zhuǎn)移資金向主要通過非銀行途徑轉(zhuǎn)移資金轉(zhuǎn)變。
用金融優(yōu)勢(shì)吸引全球創(chuàng)新資源,支持更多風(fēng)險(xiǎn)資本在上海聚集,通過科創(chuàng)板,撬動(dòng)科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,同時(shí)又從科技創(chuàng)新中激發(fā)金融集聚力,達(dá)到雙贏。如此,上海便形成金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新能級(jí),面向長三角、面向全國,拓展金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的空間,讓科技創(chuàng)新之火更旺、實(shí)體經(jīng)濟(jì)“血脈”更暢。
創(chuàng)新發(fā)展,打造優(yōu)良金融生態(tài)系統(tǒng)
“如果能夠融入上海,無疑會(huì)為未來的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。”工銀安盛人壽董事長、工銀安盛資產(chǎn)管理公司籌備組組長馬健告訴記者。工銀安盛資產(chǎn)管理有限公司是我國加快保險(xiǎn)業(yè)全面開放進(jìn)程以來首家獲批籌建的合資保險(xiǎn)資管公司。
上海推出“擴(kuò)大開放100條”舉措,良好的營商環(huán)境正在助力中外企業(yè)日益壯大。提升國際金融中心能級(jí),上海不只希望“引進(jìn)來”,還著力擦亮上海金融服務(wù)名片,營造法治化、國際化、便利化的營商環(huán)境,做深做細(xì)外資金融機(jī)構(gòu)落地配套服務(wù),讓其落地生根。
沃爾沃建筑設(shè)備投資(中國)有限公司董事、副總裁詹旭的眉頭終于舒展開來?？缇辰Y(jié)算突破了瓶頸,他再也不用眼睜睜地看著每年數(shù)億元的營業(yè)額落到海外。
在“一帶一路”建設(shè)中,中國企業(yè)正在如火如荼地開展各種大型項(xiàng)目,當(dāng)他們需要從跨國企業(yè)訂購各種設(shè)備產(chǎn)品時(shí),選擇該企業(yè)的中國總部下訂單,無疑是最方便快捷的方式。不過,如果貨物不經(jīng)過國內(nèi)口岸,直接由企業(yè)的境外生產(chǎn)廠商銷售或租賃給境外客戶,那么該企業(yè)的中國總部就無法完成這單離岸貿(mào)易的結(jié)算。
2018年11月初,上海金橋開發(fā)區(qū)的沃爾沃建筑設(shè)備投資(中國)有限公司(簡稱“沃爾沃中國總部”)收到了中水八局尼日利亞宗格魯水電站項(xiàng)目購買挖掘機(jī)的首付款,首次走通了離岸貿(mào)易的全流程。
這個(gè)困擾上海自貿(mào)區(qū)多年的跨境結(jié)算難題終于破解,成為深化自貿(mào)區(qū)金融開放創(chuàng)新的成功試點(diǎn)和自貿(mào)區(qū)貿(mào)易投資便利化提升的典型案例。“首單只是序章?！闭残癖硎?如果2019年能實(shí)現(xiàn)全部海外結(jié)算業(yè)務(wù)落戶上海,該公司跨境營業(yè)額可達(dá)20億元至30億元,其中,“一帶一路”離岸貿(mào)易額預(yù)計(jì)達(dá)6億元。
制度創(chuàng)新,賦予企業(yè)滿滿獲得感。交易結(jié)算更快、銀行手續(xù)壓縮到小時(shí)計(jì)、費(fèi)用和成本大幅降低……如今自貿(mào)區(qū)內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了跨國結(jié)算和貿(mào)易職能,不再需要借助海外公司支持國內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)營。離岸貿(mào)易作為新型的國際貿(mào)易形式,加速發(fā)展。詹旭充滿期待:“下一步,我們還想利用FT賬戶,走通人民幣跨境結(jié)算的道路,助力人民幣國際化進(jìn)程?！?/p>
助力企業(yè)破解痛點(diǎn),是上海金融監(jiān)管部門在國家“試驗(yàn)田”里精心耕作、精心管護(hù)的生動(dòng)寫照。上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)常務(wù)副主任杭迎偉透露,上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)新片區(qū)將著力發(fā)展離岸經(jīng)濟(jì),強(qiáng)化實(shí)施差別化探索,形成適應(yīng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易、離岸貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的制度安排。
陽光雨露,萬物生長。與金融業(yè)緊密相關(guān)的服務(wù)業(yè)也蓬勃發(fā)展起來。
日前,位于上海浦東新金橋路1599號(hào)的瑞伯職業(yè)技能培訓(xùn)有限公司迎來了第一批培訓(xùn)班的結(jié)業(yè)。公司的投資方——瑞士金融理財(cái)規(guī)劃商學(xué)院院長菲利克斯告訴記者,中國財(cái)富管理的需求迅速增長,財(cái)富管理人才缺口日益凸顯。第一個(gè)班培訓(xùn)效果出乎意料的好,“我對(duì)在中國開展事業(yè)充滿信心”。
上海正成為全球金融家的夢(mèng)想之地!(經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)-中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 記者楊國民 吳凱 祝惠春 覃皓珺)
