返回頂部
債市刮起戰(zhàn)“疫”風(fēng)，疫情防控債大面積發(fā)行上市。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2月4日至12日，就有23家發(fā)行主體發(fā)布公告，32只疫情防控債開始發(fā)行上市，加上非公開發(fā)行券種，發(fā)行規(guī)模超過260億元。
多位投行人士表示，疫情防控企業(yè)通過“綠色通道”發(fā)行債券，審批速度較普通債券快很多，且機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購也較為踴躍。據(jù)了解，疫情防控債在銀行間和交易所市場(chǎng)均有發(fā)行，發(fā)行方包括多家醫(yī)藥生物企業(yè)，其中兩家注冊(cè)地位于武漢市。
“防疫企業(yè)發(fā)債走綠色通道，目前監(jiān)管部門一事一議，審批非?？??！蹦撤倾y機(jī)構(gòu)債券承做業(yè)務(wù)人士表示，審批迅速，得益于五部門出臺(tái)的30項(xiàng)金融支持疫情防控的“一籃子”措施，其中明確，對(duì)募集資金主要用于疫情防控以及疫情較重地區(qū)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行的金融債券、資產(chǎn)支持證券、公司信用類債券建立注冊(cè)發(fā)行“綠色通道”，并降低服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提高服務(wù)效率。
作為首批發(fā)行疫情防控債的主體，華發(fā)集團(tuán)及旗下東陽光科技，分別在銀行間和交易所發(fā)行了此類債券。華金證券投行部相關(guān)人士表示，公司債發(fā)行有綠色通道，審批很快，比普通公司債快很多。“投資者既有銀行，也有非銀機(jī)構(gòu)，認(rèn)購較為踴躍?！彼硎尽?/p>
從發(fā)行主體的行業(yè)分布來看，醫(yī)藥生物、交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)行只數(shù)最多，且發(fā)行規(guī)模占到總規(guī)模近一半。醫(yī)藥發(fā)行主體中，九州通、人福醫(yī)藥的注冊(cè)地為湖北武漢市；交通運(yùn)輸行業(yè)中，廈門航空、深圳航空、南方航空均有發(fā)行此類債券。
大多數(shù)發(fā)行方將募集資金用來補(bǔ)充抗擊疫情的民生保障流動(dòng)資金、疫情防控所需的生產(chǎn)營運(yùn)。深圳航空公司稱，募集資金將用于提供抗擊新冠肺炎疫情援助物資優(yōu)先運(yùn)輸及免費(fèi)運(yùn)輸服務(wù)，為做好疫情聯(lián)防聯(lián)控工作而取消部分航班以及為旅客提供免費(fèi)退、改期所造成的流動(dòng)資金空缺。
此次公開發(fā)行的防疫債中，既包括在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的超短期融資券、中期票據(jù)，由四大行、股份制銀行和湖北地區(qū)城商行作為承銷商，也包括在交易所市場(chǎng)發(fā)行的公司債券，承銷商包括廣發(fā)證券、中金公司、中銀國際證券等等。
此外，還有部分企業(yè)非公開發(fā)行疫情防控債，即私募債，目前已經(jīng)發(fā)行的有三只共16億元，分別為20藥租02、20安租D1、20桂建02，分別用于支持疫情防控工作、支持疫情流行地區(qū)小微企業(yè)、疫情防控后背應(yīng)急醫(yī)院建設(shè)，發(fā)行方中包括兩家融資租賃公司。
