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7月14日，云南建投集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)成功發(fā)行3年期5億美元境外高級(jí)無抵押固息債券，票面利率5.1%。
此次境外美元債券采用跨境擔(dān)保的發(fā)行架構(gòu)，由中國(guó)銀行、海通國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，由建銀國(guó)際、興業(yè)銀行、中金公司、國(guó)泰君安國(guó)際、交通銀行擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席主承銷商。
因新冠肺炎疫情影響，本次債券的發(fā)行路演通過電話會(huì)議的形式進(jìn)行。在7月13日進(jìn)行的境外美元債券投資者電話會(huì)上，云南建投集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)陳文山向全球投資者致辭。他在致辭中指出，希望通過此次發(fā)債進(jìn)一步與各家投資機(jī)構(gòu)建立更為密切的合作關(guān)系，廣泛開展多領(lǐng)域、多層次的全方位合作，最終實(shí)現(xiàn)投資機(jī)構(gòu)和云南建投集團(tuán)的合作雙贏、共同發(fā)展，開創(chuàng)雙方戰(zhàn)略合作的新篇章。
據(jù)了解，云南建投集團(tuán)整合四年多以來，營(yíng)業(yè)收入從整合初期的616億元，到2019年增長(zhǎng)到1328.04億元，是整合初期的2.16倍；總資產(chǎn)從整合初期的1524億元，到2019年達(dá)到4056.04億元，是整合初期的2.66倍；凈資產(chǎn)從整合初期的381億元，到2019年增長(zhǎng)到1073.35億元，是整合初期的2.82倍；利潤(rùn)總額從整合初期的15億元，到2019年增長(zhǎng)到35.22億元，是整合初期的2.35倍。今年一季度以來，該集團(tuán)采取一系列有效措施開展疫情防控及復(fù)工復(fù)產(chǎn)，戰(zhàn)勝了一切艱難險(xiǎn)阻，各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，截止到6月底，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入648.84億元，完成年度目標(biāo)的44.41%，同比增長(zhǎng)7.15%；完成投資額319.43億元，完成年度目標(biāo)的45.63%，同比增長(zhǎng)7.17%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)15.24億元，完成年度目標(biāo)的39.08%，同比增長(zhǎng)19.95%。云南建投集團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)長(zhǎng)期穩(wěn)定向好，集團(tuán)國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)始終保持AAA級(jí)，資產(chǎn)負(fù)債率控制在73%，處于同行業(yè)的較好水平。
據(jù)悉，本次境外債券發(fā)行，是云南建投集團(tuán)首次亮相國(guó)際資本市場(chǎng)，也是該集團(tuán)“走出去”戰(zhàn)略并向世界500強(qiáng)邁進(jìn)的重要舉措。此次境外美元債券成功發(fā)行，將為企業(yè)開辟新的融資渠道，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資金來源的穩(wěn)定性和多樣性，充分利用好境內(nèi)外資本市場(chǎng)，為企業(yè)的“一帶一路”項(xiàng)目建設(shè)提供資金支持。同時(shí)，也充分體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)云南建投集團(tuán)綜合實(shí)力的認(rèn)可。接下來，云南建投將繼續(xù)接軌國(guó)際資本市場(chǎng)，提升全球資源經(jīng)營(yíng)效率，樹立起優(yōu)質(zhì)的國(guó)際形象，實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)營(yíng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)的良好循環(huán)。（云南網(wǎng) 記者楊建華）
