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昆明信息港訊（昆明日?qǐng)?bào) 首席記者廖興陽(yáng)） 日前，昆明軌道交通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“市軌道公司”）成功發(fā)行15億元綠色中期票據(jù)。
本期綠色中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行規(guī)模上限15億元。發(fā)行當(dāng)日，實(shí)現(xiàn)15億元滿額發(fā)行且票面利率低至4.30%，低于簿記區(qū)間上限50BP，低于上期中期票據(jù)票面利率38BP，刷新本年度省內(nèi)中長(zhǎng)期債券最低利率水平。
前期，市軌道公司成功獲得穆迪Baa1、惠譽(yù)BBB+的國(guó)際評(píng)級(jí)結(jié)果及上海新世紀(jì)AAA的境內(nèi)主體評(píng)級(jí)，為云南省企業(yè)最高評(píng)級(jí)。在近期國(guó)際評(píng)級(jí)頻繁調(diào)整境內(nèi)主體評(píng)級(jí)結(jié)果的情況下，市軌道公司仍然得到了國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，維持了該檔信用評(píng)級(jí)結(jié)果穩(wěn)定。
為確保本期綠色中期票據(jù)圓滿發(fā)行，市軌道公司協(xié)同主承銷商中信銀行進(jìn)行充分的發(fā)行準(zhǔn)備工作，積極溝通交易商協(xié)會(huì)完成首次債券貼標(biāo)（綠色債券），在溝通省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)及其總行總部的同時(shí)，積極對(duì)接省外非銀行類金融機(jī)構(gòu)，對(duì)逾80家投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了銷售推介，最終多家投資人參與認(rèn)購(gòu)并實(shí)現(xiàn)了1.8倍的超額認(rèn)購(gòu)覆蓋。
今年7月，市國(guó)資委聯(lián)合市級(jí)國(guó)企與中信銀行昆明分行、中信建投證券共同舉辦昆明市屬國(guó)有企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)路演交流座談會(huì)。通過(guò)面對(duì)面交流座談及實(shí)地參觀調(diào)研，有效增強(qiáng)了金融機(jī)構(gòu)對(duì)昆明市及市屬國(guó)有企業(yè)的了解，增強(qiáng)了市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)的投資信心。
近年來(lái)，昆明市級(jí)企業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，國(guó)資國(guó)企風(fēng)控意識(shí)強(qiáng)，風(fēng)控措施嚴(yán)密，政府監(jiān)管到位，市級(jí)國(guó)資國(guó)企保持25年債務(wù)“0違約”紀(jì)錄，即使受到疫情影響仍能保持各項(xiàng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
