返回頂部
停牌兩日，乾景園林(603778)易主事項的接盤方浮出水面，為國晟能源股份有限公司(以下簡稱“國晟能源”)。據(jù)了解，本次易主采用股權(quán)轉(zhuǎn)讓+定增募資的方式進行，國晟能源擬以2.12億元受讓回全福、楊靜持有的8%公司股份，同時擬全額認購公司不超過4.69億元定增。值得一提的是，本次交易不僅涉及控制權(quán)變更，乾景園林還一口氣買下接盤方旗下7家公司51%或100%股權(quán)，以此來向光伏行業(yè)轉(zhuǎn)型。在易主消息刺激下，11月10日復牌后，乾景園林“一”字漲停。
易主刺激股價漲停
在迎來新主的刺激下，乾景園林11月10日“一”字漲停。
交易行情顯示，11月10日，乾景園林全天死死封住漲停，報漲停價3.73元/股，漲幅為10.03%，總市值為23.98億元。截至當日收盤，買一位置封單逾51萬手。
消息面上，乾景園林披露了公司控制權(quán)變更事項的具體情況。據(jù)了解，回全福、楊靜擬將其合計持有的乾景園林5142.86萬股無限售條件流通股份(占公司總股本的8%)以4.12元/股的價格轉(zhuǎn)讓給國晟能源，轉(zhuǎn)讓總價為2.12億元。
同日，乾景園林與國晟能源簽署《附條件生效的股份認購協(xié)議》，擬向國晟能源非公開發(fā)行股票1.93億股普通股，國晟能源擬以現(xiàn)金全額認購。在上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓、非公開發(fā)行完成之后，國晟能源預計將持有乾景園林29.23%股份，成為公司控股股東，吳君、高飛屆時將成為公司共同實際控制人。
不僅如此，乾景園林還將以1.54億元收購國晟能源合計持有的江蘇國晟世安新能源有限公司(以下簡稱“江蘇國晟世安”)等4家公司51%股權(quán)，以及安徽國晟世安新能源有限公司等3家公司100%股權(quán)。乾景園林表示，本次收購可以規(guī)避未來大股東的同業(yè)競爭。
向光伏方向轉(zhuǎn)型
需要指出的是，國晟能源及旗下公司正在布局光伏產(chǎn)業(yè)，這也是投資者對本次交易表示看好的重要原因。
據(jù)了解，上述購買的國晟能源旗下資產(chǎn)主要布局光伏行業(yè)，擬將國晟能源布局光伏行業(yè)的部分資產(chǎn)、團隊、技術(shù)裝入乾景園林。
前文所述定增募資也將用于布局光伏行業(yè)。公告顯示，乾景園林擬將募集到的不超過4.69億元資金投向1GW高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項目、2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能組件生產(chǎn)項目，擬分別投入募資額3.39億元、1.3億元。
主營業(yè)務為園林工程施工和園林景觀設計的乾景園林本次交易構(gòu)成跨界。投融資專家許小恒表示，在“雙碳”背景下，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機遇才剛剛釋放，這也是上市公司紛紛入局光伏的原因。不過對上市公司來說，如何整合資源，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，還需要動一番腦筋。
針對公司相關問題，北京商報記者致電乾景園林董秘辦公室進行采訪，對方工作人員表示，其掌握的信息也完全來源于公司公告，并不知曉具體的交易細節(jié)以及國晟能源的具體情況。
交易所火速發(fā)問
值得注意的是，在乾景園林上述交易事項披露后不久，上交所向乾景園林下發(fā)了問詢函，對收購方資金來源、標的資產(chǎn)情況、內(nèi)幕信息管理等方面進行了追問。
收購方錢從哪來？這是乾景園林需要回答的一大問題。天眼查顯示，國晟能源今年初才成立，注冊資本2.5億元，實繳資本為0元。本次交易涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓+定增募資，共需要6.81億元，即使抵消掉乾景園林擬購買國晟能源資產(chǎn)的1.54億元，仍需要國晟能源拿出5.27億元。
對此，上交所要求乾景園林結(jié)合國晟能源成立時間、注冊資本實繳情況、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、資金狀況、實控人資信情況及融資能力等，說明受讓和認購公司股份的資金來源；并說明是否存在利用資產(chǎn)交易向控股股東、國晟能源等相關方輸送資金的情形。
此外，針對本次擬收購國晟能源資產(chǎn)方面，上交所也犀利質(zhì)疑是否涉及利益輸送。據(jù)了解，本次收購的主要資產(chǎn)為江蘇國晟世安、安徽國晟新能源科技有限公司兩家公司，這兩家公司今年前8個月凈利潤為負，分別實現(xiàn)營業(yè)收入0元、188.96萬元，凈利潤分別為-35.58萬元、-344.49萬元。本次交易全部以現(xiàn)金支付，未設置任何業(yè)績承諾。
對此，上交所要求乾景園林結(jié)合標的公司尚未實現(xiàn)盈利、具體業(yè)務模式、后續(xù)出資及經(jīng)營計劃等情況，說明是否存在利用資產(chǎn)交易向新任控股股東輸送利益的情形；以及說明本次交易未設置承諾的原因及合理性，是否可能損害上市公司及中小股東利益。
值得一提的是，乾景園林停牌前股價出現(xiàn)了提前漲停，北京商報記者也于乾景園林停牌當晚發(fā)布《提前漲停！三年三度籌劃易主乾景園林屢敗屢戰(zhàn)》，對公司內(nèi)幕信息管理提出了質(zhì)疑。在上交所下發(fā)的問詢函中，上交所也要求公司自查內(nèi)幕信息知情人登記及內(nèi)幕信息管理情況，說明是否存在內(nèi)幕信息提前泄露的情形。（北京商報 作者丁寧）
