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近年來，低溫奶市場成為乳企競爭新賽道，區(qū)域性乳企和全國性乳企均下場跑馬圈地，“軍備競賽”拉開序幕。在混戰(zhàn)中，幾家龍頭乳企的動作，預(yù)示著乳業(yè)未來的大格局或?qū)⑸儭?/span>
常溫奶增長乏力，低溫奶或成為競爭新賽道
傳統(tǒng)的常溫奶，一般在137℃-145℃下加熱殺菌，殺死細(xì)菌的同時，也破壞了牛奶原有的風(fēng)味。而低溫奶，在充分殺菌的前提下最大程度地保留了牛奶的口感和活性物質(zhì)。
2018年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等九部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見》中提出，要以實(shí)現(xiàn)奶業(yè)全面振興為目標(biāo)，優(yōu)化奶業(yè)生產(chǎn)布局，創(chuàng)新奶業(yè)發(fā)展方式，重點(diǎn)生產(chǎn)巴氏殺菌乳、發(fā)酵乳、奶酪等乳制品，積極培育鮮奶消費(fèi)市場，滿足高品質(zhì)、差異化、低溫產(chǎn)品成實(shí)力企業(yè)競爭優(yōu)品。
并且隨著消費(fèi)升級以及對健康關(guān)注度的提高，越來越多的消費(fèi)者在選擇液態(tài)奶時將目光投向低溫奶。
根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，常溫奶銷量在2016年后出現(xiàn)連續(xù)3年下滑，2017至2019年增速分別為-2.06%、-1.07%和-0.98%。
而2019年巴氏奶規(guī)模為343億元，同比增11.6%（2015年、2016年、2017年、2018年分別為6.1%、8.2%、9.7%、10.7%），并預(yù)計(jì)2018年至2024年復(fù)合增速8.9%，高于常溫白奶的4.2%。
據(jù)天貓商城提供的數(shù)據(jù)顯示，2020年常溫奶的銷量同比增長了50%，而低溫奶的銷量同比則增長了150%。
“乳制品低溫化是未來發(fā)展一大趨勢，酸奶、奶酪等業(yè)務(wù)都向低溫化發(fā)展?！?乳業(yè)高級分析師宋亮在接受廣州日報(bào)采訪時表示。中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬也表示，在市場消費(fèi)升級以及差異化需求背景下，低溫奶或會成未來乳企競爭新賽道。
保質(zhì)期短、需全程冷鏈成為低溫奶發(fā)展壁壘
低溫奶的低溫殺菌技術(shù)，一方面保存了牛奶絕大部分的營養(yǎng)和口感，但另一方面，低溫奶保質(zhì)期相對較短，巴氏殺菌奶僅可維持7天左右，超巴氏殺菌奶可延長至15日以上。
并且由于巴氏殺菌法不能殺死全部微生物，微生物會隨著溫度升高而加快繁殖，低溫奶對冷鏈要求高，一旦脫冷，存在細(xì)菌大量滋生的風(fēng)險。
保質(zhì)期短且要求從產(chǎn)出到售賣必須全程冷鏈，成為了低溫奶行業(yè)發(fā)展的壁壘。
據(jù)了解，我國黃金奶源帶位于北方，主要覆蓋東北、河北、內(nèi)蒙古、新疆等，集中了全國近 70%的奶牛、60%的原料奶，但牛奶的消費(fèi)市場更偏向南方。
并且，我國乳業(yè)的冷鏈體系“斷鏈”問題較為嚴(yán)重。資深冷鏈專家鄭淑坤在接受中國食品報(bào)采訪時表示，乳制品在最后一公里的配送上“斷鏈”尤為突出，特別是三四線城市。而且冷鏈物流在溫控方面存在較大問題，終端銷售環(huán)節(jié)顯得尤為薄弱，非標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)象普遍存在。
根據(jù)華西證券低溫奶行業(yè)報(bào)告，目前只有一二線城市或經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)的冷鏈基礎(chǔ)較為完善。由于牧場和冷鏈布局要求較高，只有部分企業(yè)能做到牧場的多地區(qū)布局和一二線城市及沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的冷鏈基礎(chǔ)。
區(qū)域乳企占得先機(jī)，但行業(yè)集中度并不高
低溫奶在冷鏈和運(yùn)輸距離上的限制，反而為區(qū)域乳企提供了機(jī)會。其中光明乳業(yè)在華東、華中地區(qū)均占據(jù)了主要市場份額。
根據(jù)尼爾森2019年數(shù)據(jù)，光明乳業(yè)在上海地區(qū)鮮奶市場份額占有率約達(dá) 40%，三家對手三元、伊利、蒙牛的總和不到 20%。
華中四省光明銷量遙遙領(lǐng)先。根據(jù)草根調(diào)研，華中地區(qū)（湖南省、湖北省、江西省和河南省）光明的低溫奶銷量第一，其次的品牌是伊利和蒙牛。光明生產(chǎn)的低溫乳制品在湖北市場占比達(dá) 40%以上。
華南地區(qū)以地方性品牌為主，主要為卡氏、燕塘、晨光，其中晨光是深圳鮮奶市場占有率最高的品牌，而光明在華南地區(qū)屬于第二梯隊(duì)，低溫酸奶份額為14%。
而在西南、西北地區(qū)主要品牌分別是新希望、蒙牛。成都地區(qū)新希望的營業(yè)收入超過蒙牛和伊利 3 倍左右。
雖然伊利、蒙牛在華北地區(qū)占據(jù)絕對的龍頭地位，但在北京地區(qū)三元是排名第一的乳制品品牌。根據(jù)草根調(diào)研數(shù)據(jù)估計(jì)，三元在北京地區(qū)低溫鮮奶市場的占有率在75%以上。
雖然區(qū)域乳企在當(dāng)?shù)氐蜏啬淌袌稣紦?jù)了先機(jī)，但是整體來看，低溫奶行業(yè)目前并沒有真正的龍頭企業(yè)。
歐睿數(shù)據(jù)顯示，2018年低溫巴氏奶代表為光明、三元、新希望乳業(yè)，對應(yīng)的市場占有率分別為11.5%、9.2%、5.9%。
相比已經(jīng)被伊利、蒙牛雙巨頭基本壟斷的常溫奶市場，低溫奶市場留給各家乳企的機(jī)會仍有很多。
全國性乳企加入混戰(zhàn)，伊利需補(bǔ)齊短板
伊利、蒙牛實(shí)際上早已相繼進(jìn)入低溫奶市場。
2018年蒙牛成立獨(dú)立鮮奶事業(yè)部，2019年年報(bào)顯示，蒙牛的鮮奶產(chǎn)品已覆蓋24個省份和50個重點(diǎn)城市。2020年10月蒙牛牽手可口可樂成立“可牛了”，進(jìn)軍高端低溫奶市場。
伊利則在2019年12月推出三款低溫新品，正式入局低溫市場。
雖然雙巨頭均已入場，但伊利對低溫奶的態(tài)度并不積極。
2020年6月，伊利在回答投資者提問時表示，公司現(xiàn)在的低溫牛奶主要在一二線城市和有消費(fèi)習(xí)慣的沿海城市銷售。
對于伊利液態(tài)奶未來的發(fā)展布局，伊利集團(tuán)副總裁劉春喜在2020年11月表示：“未來中國的乳制品也仍將以常溫液態(tài)奶為主，伊利在積極布局低溫業(yè)務(wù)的同時，也會堅(jiān)持發(fā)展常溫業(yè)務(wù)，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展”。
伊利對低溫奶“不主動不拒絕”的態(tài)度，讓蒙牛在低溫奶賽道中占據(jù)了上風(fēng)。
根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，2020年前三季度，伊利常溫液奶和低溫液奶的市場占有率分別為38.8%和15.2%。
但在低溫奶（低溫酸奶+低溫鮮奶）方面，蒙牛2019年的市占率超過30%，比伊利高出約15個百分點(diǎn)。
有投資人士認(rèn)為，由于蒙牛和伊利在低溫酸奶品類的成功，他們所具有相對領(lǐng)先的冷鏈數(shù)量和質(zhì)量，有助于發(fā)力低溫巴氏奶。
但是，要實(shí)現(xiàn)低溫奶的全國布局，雙巨頭所需付出的資金成本和時間成本都將呈現(xiàn)幾何級的增長。
但另一方面，在“鈔能力”面前，區(qū)域乳企的護(hù)城河也并非固若金湯。
在技術(shù)上，除了在冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施上不斷完善，目前蒙牛采用ESL等技術(shù)，能夠生產(chǎn)保質(zhì)期更長的巴氏奶，有助實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離、跨地域運(yùn)輸配送。
另外在奶源方面，大型乳企可以通過并購當(dāng)?shù)氐牡蜏啬唐放?，迅速完成對新市場區(qū)域的覆蓋滲透。在這一點(diǎn)上，可以從新乳業(yè)的發(fā)展中窺得一斑。
新乳業(yè)通過并購地方性乳企，在短短十幾年間，便擁有47家控股子公司、15個主要乳品品牌、16家乳制品加工廠，13個自有牧場，完成了由區(qū)域性乳企向全國性乳企的逆襲。
對于疫情后的低溫奶行業(yè)格局變化，宋亮認(rèn)為疫情后巴氏領(lǐng)域低谷期將為龍頭企業(yè)整合提供機(jī)會，在龍頭企業(yè)和跨區(qū)域巴氏企業(yè)之間圍繞低溫全面布局和整合的“軍備競賽”已經(jīng)拉開序幕。
目前來看，在低溫奶市場，區(qū)域性乳業(yè)和全國性乳企各有利弊。在其他乳企跑馬圈地的同時，伊利采取卡位、跟隨戰(zhàn)術(shù)，似乎要把機(jī)會拱手讓人。
“低溫奶是未來的一個發(fā)展趨勢，就這一塊業(yè)務(wù)來說，蒙牛和光明相對比較強(qiáng)勢。伊利要把低溫奶這一短板補(bǔ)齊，并不容易，但是必須去布局?！睂τ谝晾牡蜏啬潭贪?，朱丹蓬如是說。
