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昆明信息港訊 2021年8月4日，昆明軌道集團(tuán)成功發(fā)行15億元綠色中期票據(jù)（首次綠色債券貼標(biāo)），這是市屬?lài)?guó)企發(fā)行的第一單綠色債券，是繼2021年6月9日中期票據(jù)首期成功發(fā)行后的又一佳績(jī)，再次刷新年度省內(nèi)中長(zhǎng)期債券最低利率水平。進(jìn)一步拓展維護(hù)了直接融資渠道，樹(shù)立了良好的公開(kāi)市場(chǎng)形象。
當(dāng)前，中國(guó)已提出碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)。軌道交通綠色、低碳、便捷、安全的特性，符合綠色債務(wù)融資工具的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，昆明軌道集團(tuán)及主承銷(xiāo)商緊抓政策東風(fēng)，積極溝通交易商協(xié)會(huì)完成首次債券貼標(biāo)，實(shí)現(xiàn)市屬企業(yè)綠色債券貼標(biāo)零的突破，同時(shí)為后續(xù)多期中期票據(jù)的發(fā)行奠定了較好的創(chuàng)新基礎(chǔ)。
此次綠色中期票據(jù)發(fā)行前期，市國(guó)資委聯(lián)合中信銀行（主承銷(xiāo)商）及昆明軌道集團(tuán)精心準(zhǔn)備，組織投資者多方路演推廣，增強(qiáng)市場(chǎng)投資機(jī)構(gòu)的投資信心，精準(zhǔn)把控發(fā)行窗口， 得到了建設(shè)銀行、光大銀行、交通銀行、云南農(nóng)村信用社、富滇銀行等多家金融機(jī)構(gòu)的大力支持，最終實(shí)現(xiàn)了1.8倍的超額認(rèn)購(gòu)覆蓋。本期綠色中期票據(jù)申購(gòu)區(qū)間定為3.80%-4.80%，基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行規(guī)模上限15億元，發(fā)行當(dāng)日，投資人踴躍認(rèn)購(gòu)，最終實(shí)現(xiàn)15億元滿額發(fā)行且票面利率低至4.30%，低于簿記區(qū)間上限50個(gè)基點(diǎn)，低于上期中期票據(jù)票面利率38個(gè)基點(diǎn)，刷新本年度省內(nèi)中長(zhǎng)期債券最低利率水平，本期債券也是昆明市屬企業(yè)成功發(fā)行的第一單綠色債券，體現(xiàn)出昆明軌道集團(tuán)積極助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的國(guó)企擔(dān)當(dāng)。
近年來(lái)，昆明軌道集團(tuán)持續(xù)關(guān)注境內(nèi)外資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極維護(hù)集團(tuán)公司良好信用評(píng)級(jí)及集團(tuán)在資本市場(chǎng)上的形象。在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市國(guó)資委等相關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)和幫助下，昆明軌道集團(tuán)持續(xù)維持著穆迪Baa1、惠譽(yù)BBB+的國(guó)際評(píng)級(jí)結(jié)果及上海新世紀(jì)AAA的境內(nèi)主體評(píng)級(jí)，在近期國(guó)際頻繁調(diào)整境內(nèi)主體評(píng)級(jí)結(jié)果的情況下，昆明軌道集團(tuán)仍然得到了國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可，持續(xù)打造優(yōu)質(zhì)融資環(huán)境。
此次綠色中期票據(jù)發(fā)行成功，充分調(diào)動(dòng)了非銀機(jī)構(gòu)及其他市場(chǎng)投資人的認(rèn)購(gòu)熱情，認(rèn)購(gòu)比例較高且獲得有效配售，進(jìn)一步提振了市場(chǎng)信心，助力云南區(qū)域信用債券市場(chǎng)的有效宣傳。
